Para crear una factura, ticket o presupuesto de venta siempre deberás añadir en primer lugar quien es el destinatario, bien si es un cliente, proveedor o empleado. Tienes dos maneras de crearlos y dejarlos registrados:
1️⃣ Manualmente.
Si eliges hacerlo de manera manual, pincha sobre la sección 'Contactos' en la barra de la derecha y después sobre crear contacto.
Selecciona el tipo de contacto a añadir
Y sólo debes añadir todos sus datos fiscales y de contacto, ¡muy fácil!
Obligatorio: Nombre fiscal o empresa*
2️⃣ A través de la importación de archivos.
Si eliges hacer una importación masiva de datos pincha en los tres puntos que hay debajo del botón negro crear contacto:
Descárgate la plantilla que te proporcionamos.
Completa todos los datos según las instrucciones adjuntas del propio Excel.
- Obligatorio: Nombre fiscal
- Obligatorio: indicar alguno de los campo de Cuenta del contacto para que se guarde como cliente, proveedor o empleado (deben ser 8 dígitos)
- En caso de tener más de un cliente con el mismo NIF, es obligatorio especificar un nombre en la columna "Alias"
- En caso de tener más de un proveedor con el mismo NIF, es obligatorio especificar un nombre en la columna "Alias"
*No olvides eliminar los datos de ejemplo del excel junto con las observaciones antes de subir el archivo.
Sube de nuevo la plantilla arrastrándola hasta aquí:
¿Has visto? De golpe toda la información de tus contactos, proveedores o empleados cargados en Talenom 🎉